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西南证券股份有限公司黄寅斌近期对皖维高新进行盘问并发布了盘问敷陈《传统业务触底，新材料蓄势待发》，本敷陈对皖维高新给出增握评级，面前股价为4.02元。

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皖维高新(600063)

投资重心

事件：公司发布2023年年报，公司全年终了营收82.6亿元，同比-16.9%，终了归母净利润3.4亿元，同比-75.1%，扣非后归母净利润2.5亿元，同比-81.5%，终了基本EPS0.16元。

主要居品价钱大幅下降，株连事迹。公司营收同比下降16.9%，主要原因是公司主要居品价钱出现大幅下滑：左证公司规划数据，2023年全年PVA销售均价11286.5元/吨，同比-38.48%，终了收入23.4亿元，同比-37.3%，毛利率18.8%，同比-17.9pp；水泥销售均价247.0元/吨，同比-20.0%，终了收入7.9亿，同比-17.7%，毛利率13.3%，同比-4.5pp；醋酸乙烯销售均价6036.6元/吨，同比-43.3%，终了营收4.9亿元，同比-54.6%，毛利率5.7%，同比-28.3pp；醋酸甲酯销售均价3780.5元/吨，同比-10.3%，终了营收8.3亿元，同比+22.9%，毛利率12.0%，同比+9.8pp；PVA光学膜销售均价138746.3元/吨，同比+1.1%，终了营收0.3亿元，同比+28.1%，毛利率-21.6%，同比-22.1pp；PVB中间膜销售均价19461.5元/吨，同比-28.6%，终了营收3.4亿元，同比+4.6%，皇冠账号毛利率14.2%，同比-16.4pp。

PVA供应端有益好，需求承压，价差有所设置。2024年开年以来，PVA价钱耐心高潮，左证百川盈孚，放胆2024年4月17日，PVA均价11931元/吨，较年头+7.2%。电石乙炔法坐褥PVA价差方面，从年头的774.3元/吨设置至2615.3元/吨。往后看，本钱端：原材料醋酸乙烯面前价钱处于底部，华北流厂家安设降负荷运行，西北主流厂家安设短停，供应端利好下价钱有望上扬；供应端：开年以来开工率握续上升，库存3月份运转大幅裁减，库存无压力；需求端：PVA主要应用场景是大基建类，看成添加材料，占下流本钱比例较低，下流对PVA价钱不敏锐，咱们展望大基建行业景气度朝上，PVA需求有望迎来增长。

特种PVA居品需求繁荣，看好公司新址品产能开释带来的事迹增量。跟着PVA光学膜、PVB胶片、团聚助剂、泥土矫正、纸品粘合剂、陶瓷粘合剂、环保以及医药和化妆品等PVA下流行业快速发展，关于特种PVA居品的需求高出繁荣，公司加大对PVA纤维、PVB树脂、PVB胶片、PVA光学膜、可再踱步性胶粉等居品的研发及投产力度，特种PVA过头蔓延产业链居品正在冉冉投放市集，市集占有率握住提高，等闲居品基本终了入口替代，国内PVA行业下流浮滥结构也赢得进一步改善。放胆2023年年底，公司PVA光学膜产能1200万m2/年，产能哄骗率37.7%，在建产能2000万m2/年，展望2025年上半年完工；PVB胶片现存产能2.2万吨/年，产能哄骗率74.6%，在建产能2万吨/年，展望2024年下半年投产。

盈利预测与投资忽视。展望公司2024-2026年买卖收入差异为97.2亿元(+17.6%)、109.6亿元(+12.8%)和123.7亿元(+12.8%)，归母净利润差异为10.0亿元(+192.9%)、11.9亿元(+19.0%)、16.3亿元(+36.9%)，EPS差异为0.46元、0.55元、0.76元，对应动态PE差异为8倍、7倍、5倍。概括考虑业务领域，登第宝丰动力、万华化学两家上市公司看成可比公司，可比公司2024年平均估值14倍。看护“握有”评级。

风险领导：原材料供应及价钱波动风险，居品价钱大幅波动风险，形势投产不足预期风险。

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证券之星数据中心左证近三年发布的研报数据谋略，国金证券王明辉盘问员团队对该股盘问较为潜入，近三年预测准确度均值为45.75%，其预测2024年度包摄净利润为盈利6.56亿，左证现价换算的预测PE为13.22。

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