发布日期：2026-09-07 13:50 点击次数：137
华福证券有限牵涉公司王保庆近期对藏格矿业进行谈论并发布了谈论敷陈《巨龙赋能助力，钾锂双业务皆飞》，本敷陈对藏格矿业给出买入评级，以为其主义价位为37.16元，现时股价为30.78元，预期高涨幅度为20.73%。
藏格矿业(000408)
投资重心：
碳酸锂业务打造公司事迹增长第二极。公司锂资源主要开首于东察尔汗盐湖制取氯化钾时副产物老卤，针对老卤高镁锂比的问题开辟出一套完竣的“吸附加膜”工艺。公司现存碳酸锂产能1万吨，单吨销售本钱在3-3.5万元，位于本钱弧线左端；通过藏青基金参股麻米错盐湖，估量野心二期10万吨碳酸锂神气，其中一期5万吨碳酸锂神气瞻望2025年浅近出产，待要求训诫后二期5万吨碳酸锂神气瞻望于2025-2027年内开辟，单吨本钱有望比好意思察尔汗盐湖。此外，公司拟收购日土县结则茶卡盐湖和龙木错盐湖，不绝加码锂资源布局。
国内第二大氯化钾出产企业，落子老挝钾肥产能再膨胀。公司依托青海察尔汗盐湖铁路东724.35平方公里的采矿权，以晶间卤水为原料出产氯化钾。现具有氯化钾产能200万吨，年产量保抓在100万吨以上，单吨贸易本钱在1000元傍边。公司还积极布局老挝钾资源，哄骗万象地区时事、左近配套、交通、结尾商场等上风，开辟一期100万吨氯化钾产能，瞻望最快2026年投产。储备资源方面，公司在加速鼓励青海茫崖行委大浪滩黑北钾盐矿，青海茫崖行委碱石山钾盐矿，青海茫崖行委小梁山-大风平地区深层卤水钾盐矿东段三大神气，保险公司未来钾资源供应。
参股巨龙铜业，抓续享受高投资酬金。巨龙铜业备案的铜金属量1072万吨，是我国已探明铜金属资源储量最大的宇宙级斑岩型铜矿，公司享有30.78%的权力。一期神气15万吨铜产能已达产，皇冠现金二期20万吨瞻望将在2025年年底投产，三期有望将总产能栽培至60万吨。2023年巨龙铜矿终了铜产量约15.4万吨，赢得投资收益12.96亿元,占公司归母净利润的37.90%；2024年确保终了年产铜15.8万吨，竭尽终了16.6万吨的产量主义，有望抓续给公司带来丰厚的投资酬金。
盈利预测与投资提出：瞻望公司2024-2026年归母净利将达到25.27/29.96/44.51亿元，对应EPS为1.60/1.90/2.82元/股，现时股价对应市盈率19.3/16.2/10.9倍。商量到公司未来在钾肥、锂盐和铜方面的业务不断增长，赐与公司2024年一定的PE估值溢价23.2倍，对应市值为587亿，对应主义价为37.16元，初次掩饰，赐与公司“买入”评级。
风险辅导：产物价钱不足预期，环保风险，野心神气不足预期。
HBV核心抑制剂作用机制，来源EASL2023，Assembly Bio（下同）
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证券之星数据中心把柄近三年发布的研报数据诡计，国泰君安于嘉懿谈论员团队对该股谈论较为真切，近三年预测准确度均值为75.01%，其预测2024年度包摄净利润为盈利26.08亿，把柄现价换算的预测PE为18.65。
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